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        雷軍后院起火:金山軟件業績敲響警鐘,金山云市值一年半時間蒸發97%

         

        10月6日晚間,金山軟件(03888.HK)發布公告稱,受金山云股價低迷及財務表現影響,公司正在評估對其投資的可回收金額,計劃計提減值撥備凈額50-59億元。

        這將導致金山軟件的巨額虧損。于是,10月7日,公司股價暴跌15.93%,最新市值254億港元,單日蒸發超過48億港元。

        金山軟件2011年進入云計算領域,次年獨立子公司金山云成立,為旗下四大業務板塊之一,2020年5月在納斯達克上市。

        金山云的應用場景包括游戲、視頻、醫療、政務等,曾躋身中國公有云市場三甲,小米集團、字節跳動等都曾是它的大客戶。

        2022年上半年,金山云收入40.81億元,表現平平,凈利潤-13.65億元,虧損額大幅增加。

        市場份額下降、業務疲軟、虧損加重,再加上互聯網監管和中概股危機 ,金山云的市值從2021年初的182億美元,一路下跌至如今的5.13億美元,一年半時間蒸發了97%。

        今年上半年以來,金山云一直在謀求港交所雙重主要上市,試圖解決后顧之憂。但直到現在,仍未能成行。

        金山云是金山軟件的控股子公司,未并表,只是以投資的形式存在于報表中。所以,此前金山云的持續虧損并未直接影響金山軟件的業績——直到現在,一次性計提投資損失。

        實際上,在此次計提減持之前,金山軟件的業績,已經敲響了警鐘。

        2021年,金山軟件收入63.71億元,同比增長14%,公司擁有人應占盈利3.95億元,同比下降96%;今年上半年,收入同比增長21.32%至36.87億元,轉盈為虧,凈利潤-4002.6萬元。

        業績下降至虧損的原因為,金山軟件并表的兩大業務中,金山辦公盈利能力下降,而西山居業務持續疲軟,拖累了母公司。

        2019年11月,金山軟件分拆旗下辦公軟件業務在上交所科創板上市,金山辦公旗下產品包括WPS Office、金山文檔、金山詞霸等。

        但是,這個天花板明顯且競爭對手持續強勢的行業,又遭遇設備新增速度下降,公司持續推出新業務,逐步從工具升級為服務平臺,仍未能阻擋盈利能力的下滑。

        2022年上半年,金山辦公營業收入17.92億元,同比增長14.47%,歸母凈利潤5.20億元,同比下降5.30%,扣非凈利潤更是下降超過10%。

        金山旗下的西山居工作室,曾是中國網游行業崛起史中繞不過去的一面旗幟!秳b情緣》早年的火爆程度,完全可以和網易的《大話西游》、巨人網絡的《征途》相提并論。

        然而,20多年過去了,西山居原地踏步,仍然只能吃老本。去年,公司推出手游《劍網1:歸來》,最終,一片情懷空自許,難令俠客換酒錢,拖累了母公司的業績。

        金山軟件業績暴雷,還直接影響了另一位大佬,雷軍。計提減值公告次日,小米集團-W(01810.HK)股價也下跌了3.30%。

        雷軍在武漢大學計算機系求學期間便開始創業,先后寫過加密軟件、殺毒軟件、財務軟件、CAD軟件、中文系統等,但這些項目都談不上成功,直到1992年他加入金山。

        1989年,“中國第一程序員”求伯君發布了WPS1.0,初創企業金山在中國接入互聯網之前便站穩了腳跟。隨后,《劍俠情緣》、《金山詞霸》、《金山毒霸》接連上線,讓公司走出了一條多元化崛起之路。

        雷軍在金山從一名程序員,短短6年時間便晉升為首席執行官。此后,公司迎來黃金發展期,2007年在港交所上市。金山雖然是求伯君創立的,但雷軍才是它最更關鍵的精神領袖。

        上市之后,金山軟件逐漸形成四大業務板塊,并孵化出3家上市公司,A股的金山辦公、美股的金山云和獵豹移動。這一拖三的格局,便構成了“金山系”。

        金山軟件上市之后,雷軍淡出管理層,2010年創立小米。這背后的原因并不復雜:金山的業務已經進入平穩期,而他發現了智能手機這個更大的藍海。

        不過,雷軍一直是金山系的實際控制人。目前,他擔任母公司金山軟件的執行董事,金山辦公的董事、名譽董事長,金山云董事長,還曾擔任獵豹移動的董事長。

        雷軍對金山系的戰略方向也頗為重視。此次計提減值的金山云,正是他篤定的戰略方向之一。2013年,雷軍曾對外表示:“集團層面賭未來十年的,就是金山云”。

        而且,兄弟公司金山和小米的關系,一直非常緊密。金山系旗下多家公司在北京的辦公地點,就是租用的小米在北京西二旗的小米科技園。

        金山軟件代表了雷軍的過去,是【里子】,小米系則是【面子】,承載了他的現在和未來。

        當轉折期的小米為了未來的發展空間而躊躇時,金山系本來應該以其數億用戶、穩定的業務、豐厚的盈利,成為雷軍堅實的后盾。沒想到,這個看起來歲月靜好的后院,也起火了。

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